全球农药业务格局分析:4强一马当先
关键词:农药
2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元,其中除草剂销售额为241.30亿美元,占比42.6%,杀虫剂为161.67亿美元,占比28.5%,杀菌剂为146.90亿美元,占比25.9%。还有其他占比3.0%。
欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,但是该等地区市场已经趋于饱和,近年来其对农药的需求趋于稳定,而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,对农药的需求量不断上升,目前拉丁美洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。
表1:2014年全球各地区的农药市场及所占份额
地区 | 销售额(亿美元) |
所占比例(%) |
南美 |
161.47 |
28.5 |
亚洲 |
146.44 |
25.9 |
欧洲 |
138.85 |
24.5 |
北美 |
98.10 |
17.3 |
中亚/非洲 |
21.69 |
3.8 |
合计 |
566.55 |
100.0 |
农药行业具体可细分为专利产品和非专利产品市场。专利产品市场主要由专利性公司占据,根据统计,农药行业大约77%的市场被六大专利性跨国公司占据,分别是巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦 (DuPont)、孟山都(Monsanto)和先正达(Syngenta),作为专利性公司,从产品研发、生产到市场终端投放,每年一定收入比例投入产 品研发、专利开发,其专利产品和非专利产品市场认可度高;非专利产品市场,各公司在产业链研发、生产、分销和市场推广等各环节各有侧重,主要针对专利性公 司专利产品进行改造和非专利活性成分原药产品进行生产投放。
表2:全球主要6家专利性跨国公司收入(亿美元)
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | 先正达 | 105 | 118 |
2 | 拜尔 | 101 | 111 |
3 | 巴斯夫 | 65 | 72 |
4 | 陶氏 | 49 | 57 |
5 | 孟山都 | 43 | 49 |
6 | 杜邦 | 30 | 37 |
表3:全球主要6家非专利性跨国公司收入(亿美元)
排序 | 公司 | 2015 | 2014 |
1 | ADAMA | 29 | 30 |
2 | FMC | 26 | 34 |
3 | Nufarm | 20 | 23 |
4 | Sumitomo | 18 | 21 |
5 | Platform | 18 | 22 |
6 | UPL | 18 | 18 |
拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达的合并,使得全球农药行业的格局发生重大的转变,拜耳和孟山都、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达两家占据领先位置,杜邦加陶氏益农、巴斯夫紧随其后,形成4强格局。其中巴斯夫是4强中较弱的一环,公司压力应该比较大。
图1:全球农药格局的重大变化
此外,后面的FMC、Nufarm应该也将有较大的竞争压力。Sumitomo依托住友强大的集团获取一席之地应该问题不大,美国公司 Platform 是一个积极的进攻者,2014年10月收购比利时公司之后Agriphar之后,它又于2014年11月收购美国Chemtura AgroSolutions公司,并在2015年2月收购前20强公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市场,积极发展农药和种子双轮业务 。
http://www.2888.tv/news/54996.htm
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