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钾肥市场年底盘整 过剩局面长期存在


来源:农资1号网      分类:肥料价格      时间:2013年12月26日      阅读次数:

关键词:钾肥

本期嘉宾:中国农资流通协会市场分析师王晓晶

嘉宾观点:钾肥价格从2011年1月上涨到8月的最高点后,一路下跌成为2012和2013年的主基调。12月5日,进口氯化钾批发价格为2440元/吨,与去年同比降低18%。2013进口氯化钾价格在年初企稳,2月底开始持续下跌,7月有所好转,但7月底再次一路下滑,直到10月才重新走稳。从1月5日的2941.1元/吨到12月5日的2440.4元/吨,进口氯化钾价格下跌了500元/吨。

供求矛盾突出春季市场遇冷

国际钾肥市场的供需矛盾早已凸显,最明显的表现就是结转库存量较大。2012年钾肥市场低迷,中国钾盐分会的统计数字显示,国内结转库存量达680万吨,占到全年需求量1200万-1300万吨的一半。与此同时,国内钾肥产量提高,除了2月、8月与上一年持平,其余月份产量均明显高于去年。2013年1-7月,国内氯化钾产量为339万吨,比2012年的276万吨增长了22.9%。而2013年1-11月,国内氯化钾总产量为557万吨,比去年同期上涨了15.87%。

往年,铁路运输是影响国内钾肥供应的老大难,但是2013年前三季度,铁路发运情况一直比较好,也增加了市场上的供应量。据统计,除了3、4月份,2013年全年各月份氯化钾进口量均低于去年,1-10月进口氯化钾507万吨,下跌14.2%,全年进口量下跌10%。2013年上半年,进口量与去年持平,到货情况较好,边贸钾肥口岸过货较大,前三季度过货非常理想。但在需求方面,国内钾肥市场表现出旺季不旺、市场悲观的态势,同时受天气影响,东北春耕推迟,市场需求有限,生产企业、贸易商的库存、销售压力比较大,调低价格、尽快出货的心态占据主流。钾肥进口价格降低、上半年进口量大、到货集中直接导致了国内钾肥价格的下滑。3月,藏格集团新增产能试产,新销售价格下调100元/吨;5月,盐湖钾肥两次下调氯化钾销售,累计下调220元/吨,国产钾下跌引发边贸钾和港口钾价格下滑,竞争激烈。从库存、国产、进口和需求4个方面来看,国内钾肥供应量大于需求量,企业库存销售压力大,竞争激烈,价格下跌。

国际市场震荡

国内价格陡降

2013年7月30日,俄罗斯乌拉尔钾肥公司宣布退出bpc,8年合作宣告终结。乌拉尔钾肥从以往的限产报价转向最大化生产战略,市场预计国际钾肥价格将从400美元/吨下跌至300美元/吨。受此影响,资本市场上,钾肥公司股票大跌,市值蒸发200亿。11月,初温哥华、独联体氯化钾报价330元/吨、280元/吨,与8月初相比分别下跌70元/吨、90元/吨,巴西、东南亚到岸价分别为330元/吨、320元/吨,与8月初相比分别下跌90元/吨、80元/吨。

bpc解体之后,国际钾肥现货市场价格大幅下调,甩货力度增强,边贸钾凭借价格优势对国内生产企业造成威胁。在此情况下,9月份青海盐湖氯化钾下调300元/吨,60%粉报价2060元/吨。bpc解散从表面上看是相互指责对方没有遵守合约,而本质则是全球钾肥供求过剩。

2013年全球钾肥需求量没有增加甚至减少,全球经济依然迟滞、复苏缓慢,主要钾肥需求国,如印度卢布贬值,需求减弱。另一方面,全球钾肥产能不断增加,限产保价给了很多新增产能进入行业的机会,又使得供求矛盾更加突出。单飞之后,乌拉尔钾肥目标在2021年将公司产量增加50%,产能扩张至1900万吨。而随着bpc的破裂和国际钾肥市场的一路走跌,严重影响了中国钾肥市场的信心,加上受国内供求的影响,8-10月上旬国内钾肥价格一路下跌。

行业格局生变

市场仍较艰难

10月下旬到12月,钾肥市场进入企稳阶段。复合肥企业陆续开始冬储采购,边贸供应量也有所减少,市场信心有所恢复。纵观2013年国际钾肥行业,供应格局、市场格局都发生较大的变化,首先是由卖方市场回归至买方市场,其次是国产钾肥话语权、定价权不断增强,而与此同时,三种钾肥资源的竞争依旧激烈。

2014年,国内钾肥供应依旧充足且有保证。青海盐湖百万吨项目明年产能从250万吨提高到350万吨,罗布泊钾肥年产将提升至160万吨,国内产能放大的同时,进口量基本持平。预计2012-2017年国际需求年均增长3%,总需求量3740万吨,产能过剩2200万吨,供应稳定过剩1000万吨。可以说,2014年的钾肥市场仍旧艰难,但与2013年相比,价格低位企稳可能性增加,价格继续下跌的风险减小,需求增速缓慢与国际钾肥过剩将是未来行业发展的主要矛盾。


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