中国钾　竞天下

近一段时间，我国钾盐钾肥行业新闻不断——
8月18日，中科院青海盐湖所与中哈富通钾肥技术(北京）有限公司战略合作协议签字仪式在青海西宁举行。该战略合作将以“一带一路”发展战略为契机，带动和促进哈萨克斯坦的钾盐加工技术，助力该国钾盐开发。
8月15日，磷钾矿粉机械与生物协同活化制备新型生态有机肥项目通过鉴定。由清华大学承担的该项目探索磷钾资源利用新方向，提高了资源利用率，对解决我国磷钾资源短缺、促进农业可持续性发展具有重要意义。
同样是在8月，从柴达木综合地质矿产勘查院盐湖分院传出消息，经过两年的努力，由中央地质勘查基金2013年5月组织实施的深层卤水找钾项目取得突破性成果。截至目前，能提交的液体氯化钾资源量为4亿吨，占已提交氯化钾资源量的40%，接下来将以砂卵砾石层、孔隙卤水层为主要的找矿靶区，预计能提交氯化钾资源量6亿吨……
记者在采访中了解到，经过多年的努力，我国钾盐钾肥工业在资源勘探、科技开发、对外合作等方面不断取得突破，如今已成为全球钾盐钾肥工业发展的新引擎。
产学研用
钾盐工业进步大
经历50多年的发展，中国成为继加拿大、俄罗斯和白俄罗斯之后的第四大钾盐钾肥生产国。同时，我国的钾盐钾肥研究水平也达到全球领先水平。中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会会长李刚表示：“中国钾盐钾肥行业在全球具有举足轻重的地位和作用。‘十二五’期间行业产能得到快速发展，到2014年底共有钾肥生产企业200多家，资源型钾肥产能682万吨，产量553万吨（以k2o计）。目前中国钾盐钾肥已形成科研、设计、设备制造、施工安装、生产、销售、农化服务等一套完整的工业体系，产品市场竞争力不断增强。”
中国地质科学院矿产资源研究所专家、中国工程院院士郑绵平指出，中国钾盐钾肥工业经过多年发展，在资源勘探开发方面打破了“中国钾资源赤贫、中国无钾可寻”的老论断。这主要是由于我们在技术和资源综合利用方面取得了一系列新成果，拥有了一批具有自主知识产权的技术。中科院青海盐湖研究所常务副所长段东平表示，青海盐湖研究所建所以来，多次组织科考队，行程数十万千米，对全国的主要盐湖资源进行了系统深入的调查，积累了丰富的基础资料，基本摸清了中国盐湖情况，初步建立了高原盐湖成盐演化、成矿规律的理论体系。
中国钾盐（肥）行业分会资料显示，近年国产钾肥的自给能力有了大幅提高，自给率达到50%以上，长期依赖进口的局面有了结构性转变。中国建成的青海察尔汗和新疆罗布泊两大钾肥生产基地，其钾肥生产技术和单套生产能力均达到或接近国际先进水平。目前，中国已形成规模的钾肥品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、硫酸钾镁肥、磷酸二氢钾、硅钾肥、生物钾肥及其他专用含钾复合肥等。
钾盐（肥）分会常务副秘书长亓昭英表示，中国钾肥工业在国内、境外和进口全面发展的大格局下，充分利用国内外两个市场、两种资源，遵从市场经济发展规律，以经济效益为中心，健康有序地走出了一条可持续发展的道路。“十二五”期间，青海盐湖工业股份有限公司钾肥产量达到460万吨/年，藏格公司钾肥钾肥产量达到140万吨/年，国投新疆罗布泊钾盐120万吨/年项目达产，大大增加了国产钾肥的产能，使国产钾肥产量突破了700万吨/年。目前国内计划新增产能还有：国投新疆罗布泊钾盐改造工程，青海滨地、青海中信国安、中农兴元、青海联宇等企业的扩产装置建设，以及青海五矿盐湖公司的30万吨/年新建计划。
随着国内钾肥生产能力提高，中国在钾肥进出口方面获得更多话语权。“十二五”期间，钾肥进口量随着国内产量的增加和市场需求的实际变化而变化，进口联合谈判成绩卓着，话语权越来越大，始终处于全球的“价格洼地”。2014年，中国钾肥出口关税大大下降，特别是新设立了“纯氯化钾”新税则号，给精细钾盐行业增加了新的机遇。
国际肥料工业协会(ifa)生产与国际贸易委员会执行秘书长米歇尔·普鲁多姆认为，在过去的10年，中国钾盐钾肥业取得了巨大的进步，实现了为农业安全供钾的承诺。之前，中国钾肥交易量年均增长率相当高，但目前，中国对于钾肥的需求已经进入停滞期。这个变化对全球钾盐钾肥业都有很重要的影响。
中国农业大学资源与环境学院张卫峰从需求方面分析认为，近年来，在中国农田系统层次上，钾的投入与产出均有显着提高，钾平衡由亏缺转向盈余。1981年至2013年，中国的化肥钾、秸秆钾、废弃物钾投入分别增长了8倍、1倍和4倍；秸秆钾产品、籽粒钾产出分别增长了1倍和3倍；化肥钾投入占总钾投入的比例从11%增长至31%。 他认为，保障农业生产并同时提高钾资源效率是行业可持续发展的关键。
据格尔木藏格钾肥股份有限公司总工程师张萍介绍，全球需要消费钾肥的国家有160个，真正生产的只有14个。预计到2018年，中国需要钾肥1300 万吨。作为一个钾肥资源匮乏的国家，如何保障国供应安全？一方面，国家应当大力支持钾肥生产基地可持续发展，在科研攻关、产品运输等方面给予优惠政策，拓宽找钾渠道；另一方面，企业要加快技术攻关，不断提升生产工艺，提高钾资源回收利用率，进行盐湖资源综合开发，方可保证国内钾肥自给率达到60%以上。
落子境外
海外找钾有突破
我国在国内钾肥生产方面实现自给率突破50%的同时，在国外找钾也实现了令人振奋的突破。2014年8月，第一船由四川开元集团老挝开元公司生产的钾肥运抵中国港口。开元集团副董事长何永平告诉记者，经过5年的努力，他们在老挝投资的一期50万吨钾肥顺利投产，8万吨钾肥满载中国钾肥人的骄傲和欣慰来到国内市场，其意义非凡，不仅回答了市场关于能否在国外找钾的疑问，更向国家和人民提交了满意的答卷。
据了解，开元集团于2008年获得老挝194平方千米钾盐勘探权，2013年试车成功。能够在这么短时间内实现钾肥工业化生产并适当反哺国内市场，堪称奇迹。何永平认为，这得益于他们在采矿、选矿、科研、设备研发方面都精益求精。
近些年，中国企业海外找钾之路尽管步履艰难，但还是一直在向前推进。目前在加拿大、非洲、东南亚、俄罗斯等地，有23家中资企业参与海外找钾。这些企业都担负着完成国家“三三三”战略（即三分之一进口，三分之一国产，三分之一利用境外资源）的重任。
何永平认为，中国企业海外找钾主要存在以下几个问题。
第一，境外钾盐资源开发企业已在多国广泛播种，并且正在生根发芽，但距离绿树成林、硕果累累还有相当的距离。据统计，在境外投资的23家中资企业中，很多项目还处于绿地或中试阶段。国家应统筹规划、有序引导国内企业到海外找钾，筛选资金、技术、实力强的企业，重点给予支持。同时，境外钾肥企业产品回流境内和进口资质也存在问题，在回运方面存在阻碍。
第二，境外找钾企业不仅面临投资巨大、时间长等压力，还面临开发和勘探技术的瓶颈。鉴于此，各企业之间应该建立沟通交流机制，在技术和投资方面进行合作，发挥资金、技术、市场的协同效应，形成中国自身的钾肥联盟，增强中国钾肥在全球开采和销售的话语权。
第三，境外钾肥开发企业要顺利完成一个项目还需要国内基础物资的大力支持。比如，东南亚、非洲一些国家工业落后，钾肥基础设施建设的许多物资需要从中国带去，这中间存在出口报关的环节，希望国家在基础物资出口报关方面给予一定的支持和优惠。
钾肥进口
合作共赢成主流
要保障国内钾肥需求，除了依靠国内钾肥产量和中国企业海外找钾之外，进口钾肥也是途径之一。这更是过去10年全球钾肥行业关注的焦点。可以说，每一年的进口钾肥谈判都惊心动魄。而在中国钾肥产量大幅提高的今天，钾肥谈判正在变得轻松而顺畅。
中化化肥钾肥事业部副总经理郭强通过分析2007～2014年全球钾肥价格和中国钾肥进口价格的关系后认为，中国钾肥进口数量取决于四方面因素。
第一，绝对价格的高低。价格过高，会抑制钾肥需求。第二，所有进口商都是国外钾肥供应商的销售渠道，具备渠道蓄水池功能。进口商会考虑钾肥价格的趋势，在上行时多进口，在下行时减少进口。第三，国内需求的变化。这几年，随着复合肥产能的集中和提高，再加上硫酸钾和水溶钾肥的需求增大，钾肥总体需求年均增长量已超过氮肥和磷肥年均增长量的一倍，未来总体需求还在增长。第四，国产钾肥的增长，尤其以去年盐湖钾肥百万吨项目投产为标志，将让进口企业平衡国内国外两个市场。
对于未来中国钾肥市场供应，郭强充满信心。他告诉记者，中化化肥继续与约旦钾肥保持了独家代理协议，2014年与加拿大钾肥签署了3年期的供应协议，2015年初与bpc签订了5年战略合作协议，并且与乌拉尔钾肥保持了良好的合作关系，未来保证中国钾肥市场供应不成问题。
与中化化肥并肩作战的中农集团去年在国内销售了760万吨钾肥。对于国内市场现状，中农集团控股股份有限公司王蓓有很深的了解。她表示，上半年国内市场表现稳定，1～3月价格保持在2100～2250元（吨价，下同），4～6月回落到2000～2100元，3月下旬钾肥谈判结束后，市场价格下跌了 100元。钾肥谈判成功让国内钾肥价格回归到合理区间。另外，国内基肥产品结构也发生了一些变化，去年大颗粒钾肥比粉末产品价格要高出200～250元，今年大颗粒价格和粉末保持一致，部分地区甚至低于粉末价格。由于去年国际供应商看好大颗粒钾肥，加大了钾肥供应量，导致今年市场货源充足，价格下滑。但整体来说，国内bb肥对大颗粒钾肥的需求还是坚挺的，未来国内挤压造粒会受到大颗粒钾肥的冲击。
“国际和国内钾肥供应商不是竞争关系，而是合作共赢的关系。国内钾肥行业也不是恶性竞争的局面，进口分销商与国内钾肥生产企业是合作共赢的心态。如果大家都以这种心态发展，中国的钾肥市场将实现平稳发展。”王蓓说。
未来发展
绿色升级任务重
虽然中国钾盐钾肥工业发展迅速，但英国cru国际有限公司高级分析师保罗·伯恩赛德认为，中国是全球最大的钾肥消费国，却并不能主导全球钾肥市场。他表示，虽然目前全球钾肥开采项目很多，但大部分是绿地项目，尚未投产。从中国目前钾肥生产和海外投资看，虽然萨省和老挝的钾肥即将或已经运回中国市场，但整体比例仅有5%，未来青海仍是氯化钾主要供应地。
郑绵平则指出，为了我国钾盐行业顺利发展，我们应当居安思危，认真分析前进中存在的问题。
一方面，我国钾盐可采储量不足，分布不均，尚未找到大型可溶性固体钾盐矿床，枸溶性杂卤石还未得到重视和开发；一些有希望找到海相固体钾盐的盆地由于工程投入力度不足，难以作出结论，急需加大投入。这应引起各有关方面的高度重视，包括投资商的关注和支持。
另一方面，目前地表易采盐湖钾盐资源开发有过热情况，且多为“单打一”（专采钾盐），除个别企业外，缺乏盐类综合利用举措和实际行动；卤水资源和淡水资源合理开发和湿地环境保护未得到应有重视，亟待国家和地方部门加强管理，采取有效措施。
此外，“走出去”企业在国外各自为战，在某些富钾国家已投入大量圈矿费用，但迄今未能进入采矿阶段。
对此，郑绵平建议，首先要继续加大在国内找钾力度。其重点是加大地球物理和钻探工程投入，在有希望的靶区关键地段实施工程验证；进一步落实油钾兼探，利用我国油气部门在国内多数成盐盆地均有大量钻探工程的便利，促进钾盐专业队和相关油田建立油钾兼探小组。
其次是加强“走出去”政策的引导和支持力度。针对我国大批企业在国外钾盐产地各自为战的现状，需要国家层面统一筹划，建立协调机构，为建立我国海外可靠钾盐开发基地奠定基础。
再次，实施卤湖资源节约和生态优先战略，以环境承载力为前提，优化盐湖资源开发利用布局，构建盐湖区水、盐综合监测网络，提高准入门槛。
最后，还要落实创新驱动发展战略，推动钾盐产业转型升级。建议以钾为龙头，重点研发高价值锂、硼、溴、碘、锶等资源，积极推进镁、钠、氯综合利用，加快高端盐湖资源产品研发生产，大幅提高盐湖资源综合开发利用的质量和效益，推动盐湖产业换代升级。
亓昭英也指出，今后我国钾盐钾肥工业要进一步优化产业布局，提高产业集中度；优化钾肥产品结构，提升差异化竞争优势；落实国家“走出去”和“一带一路”战略，选取重点政策支持项目，加快境外基地建设步伐，提高对国际市场的影响力；大力推动技术进步，全面推行绿色生产，保证钾盐钾肥产业的绿色可持续发展。
相关评论
观 点
国产钾肥竞争力增强
中国钾盐（肥）行业分会常务副秘书长亓昭英：随着国产钾肥自给能力大幅提高，目前自给率达到50%以上，长期依赖进口的局面有了结构性的转变。而随着国产钾肥产能的扩大，我国在进口钾肥联合谈判中获得了更多话语权。这也让中国进口钾肥价格始终处于世界的价格洼地。预计到“十二五”末，国产氯化钾产量将达到1000万吨，这将帮助国家在钾肥进出口联合谈判上增加话语权，同时为国内粮食丰收作出应有贡献。
全球钾肥需求缓慢增长
ifa生产与国际贸易委员会执行秘书长米歇尔·普鲁多姆：未来的世界粮食库存将出现紧缩，粮价短期内坚挺，这将驱动全球肥料需求缓慢增长。ifa预计，2014～2019年全球钾肥需求以2.5%的速度增长，到2019年达到4000万吨，拉丁美洲，南亚和东南亚将成为重要进口国。2019年全球钾肥贸易量将达到5500万吨。未来钾肥需求在增长的同时，供应也将以4.2%的速度增长。2014～2019年全球有25个钾肥项目开工，到2019年全球钾肥产能将达到6100万吨，加拿大、俄罗斯、中国产能将翻一番。
国内钾肥需求有上升空间
上海盐湖文通化工有限公司总经理李强：氮、磷、钾肥料在世界上的消费比例是1∶0.35∶0.3，发达国家这一比例为1∶0.37∶0.36，而中国的比例目前是1∶0.38∶0.12，远低于世界平均水平。农业部结合土壤普查结果提出，氮、磷、钾肥，在玉米、小麦、大米、大豆等大田粮食作物上的提倡施用比例为1∶0.42∶0.42，在棕榈油、油菜籽、水果蔬菜、棉花和糖类等经济作物上提倡比例为1∶0.50∶0.70，粤西地区香蕉配方肥料氮、磷、钾提倡比例为1∶0.3∶1.3。纵观中国大田作物和经济作物，对钾肥的使用量还远低于推荐比例。因此，未来全国钾肥需求量还有很大上升空间。
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